발매일 2009년 4월 2일


수록곡

01. 그림자(Introduction) Shadow 0:34
02. 마지막 여인 Last Woman 4:22
03. 고향 Home 3:05
04. 사랑스러운 그대 Lovely You 3:40
05. 월하미인 Moonlight Beauty 3:44
06. 그림 속의 귀부인 Lady in the Picture 4:44
07. 빨갛고 노란나비 Red and Yellow Butterfly 4:07
08. 술 소독 블루스 Alcoholic Disinfection Blues 4:04
09. 주정뱅이의 노래 Song for Drunkards 6:00
10. 고향(연주곡) Home(instrumental) 3:46
11. Hey, Hey, Yo 4:58

Bonus Track
12. Silver Lake 3:52