발매일 2008년 4월 20일

수록곡

1 이방인_에뜨랑제 Etranger/ 임의진 곡
2 여리디 여린 frail, so frail/ 임의진 시, 곡
3 칼릴 지브란 Kahlil Gibran/ 임의진 시, 곡
4 천개의 눈 Thousand Eyes/ 프랜시스 윌리엄 부르디옹 F. W Bourdillon 시, 임의진 곡
5 자장가 Lullaby/ 임의진 시, 곡
6 뿔 Horn/ 임의진 시, 곡
7 편지 The Letter/ 오카바야시 노부야스 Okabayashi Nobuyasu 시, 곡/ 임의진 번안
8 장님 거미 Blind Spider/ 임의진 시, 곡
9 볼레로 Bolero/ 모리스 라벨 Maurice Ravel 곡
10 사막 블루스 Desert Blues/ 임의진 시, 중동아시아 집시민요
11 가뭄 Drought/ 임의진 시, 인디언 수니 곡