발매일 2007년 7월 1일

수록곡

01.유랑 악사 The Wandering musician (0:56)/(임의진 작곡)

02.여행자의 로망 Romance of a traveler (혼자서 alone) (3:17) /(임의진 시/작곡)

03.저물 무렵 Sunset (4:17)/(임의진 시/ 수니 작곡)

04.마지막 인디언 The Last Indian (3:46) /(하트리 버 앨릭잰더 시/ 수니 작곡)

05.방랑자 The Stranger (4:00) /(샤를르 보들레르 시/ 작곡: 임의진 & 수니)

06.고향 Home (3: 00) /(사토 유키에 시/작곡)

07.체 게바라 Che Guevara (3:17) /(임의진 시/작곡)

08.바라나시, 꽃 V뇊뇆as? Flower (4:07) /(임의진 시/ 나무 작곡)

09.에델바이스 Edelweiss (2:46) /(외국 민요/ 임의진 번안)

10.여행자의 로망 Romance of a traveler (다함께 together) (3:50) /(임의진 시/ 작곡)

11.나비 따라 Following a butterfly (2:38) /(임의진 시/ 작곡)  

   일본판 보너스 트랙 Bonus Tracks

12.홍하의 골짜기 The Red River Valley (4:05)/(북미 민요)

13.라스트 송 Last Song (4:16) /(여행자의 로망 도쿄 실황녹음)