발매일 2006년 9월 7일


수록곡

1. I Think It's Gonna Rain Today
2. Alone Again Naturally
3. Me and My Arrow
4. Away So Long
5. Two Grey Rooms
6. Pussywillows Cat-Tails
7. Waltzing's for Dreamers
8. You Fascinate Me So
9. Fall
10. Tied Up in the Yard
11. Moon River
12. Blue Skies