발매일 2003년 12월 2일
재발매 2006년  2월 15일


수록곡

1. Deliver Me / Bill Ricchini
2. Sunken Waltz / Calexico
3. The Rain Tango / Stefanos Korkolis
4. Peribanou / Savina Yannatou
5. A Nice Bottle of Wine / St. Thomas
6. Wooden Horses / Wooden Horse
7. Snow Song / Polar
8. The Christmas Song / Stacey Kent
9. Cancion Para Mi America / Daniel Viglietti
10. Til Elise / Sondre Bratland
11. So Vendo Que Beleza / Moreno Veloso & Caetano Veloso
12. Fields of Gold / Sean Keane
13. Sentyabr Dozhdi(September Rain) / Alexander Dolsky
14. La Carpinese(Tarantella) / L'Arpeggiata
15. El Condor Pasa / Los Incas
16. 바람소리(The Sound of Wind) / 김두수(Doosoo)
17. Milk & Honey / Nick Drake
18. 꽃(flower) / 임의진 (개정판 보너스트랙)